אודות
במהלך החיים אנו צוברים כספים במוצרי השקעה שונים.חסכונות פנסיונים, בנקים, תיקי השקעות מנוהלים, קרנות השתלמות וכדומה, לכל מוצר השקעה יש את המאפיינים הייחודיים לו .
- האם הכסף שלך מנוהל נכון?
- האם רמות הסיכון מתאימות לגיל ולמטרות שלך?
- האם אתה מנצל את הטבות המס שמגיעות לך?
תכנון פיננסי נכון ישקף את מצבך הפיננסי בצורה פשוטה וברורה, יביא לניצול מירבי של הטבות המס להן הנך זכאי ויתאים לך תמהיל חסכונות והשקעות שמותאם בדיוק עבורך.
גיא אסף מתמחה בתכנון פיננסי ופנסיוני מקיף ללקוחות פרטיים.
בעל תואר ראשון , B.A, בכלכלה וניהול, ומחזיק ברישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר.
בעל נסיון רב בליווי לקוחות, בנייה של מעטפת פיננסית וביטוחית בהתאמה אישית .
שירות מסור, מקצועי ואישי, אשר בבסיסו עומדת היכולת שלנו להעניק ללקוח שירות ותכנון פיננסי התואמים את צרכיו, כמו גם לבנות עם הלקוח מערכת יחסים ארוכת טווח.
מתוך הבנה כי התהליך מתחיל באפיון ותכנון ממשיך ביישום המתווה וממשיך במעקב ובקרה מתמדת.
אנו מאמינים כי מערכת יחסים ארוכת טווח, הנשענת על אמון היא המפתח להצלחה.
במסגרת שירותינו אנו מתחייבים להיות קשובים לצרכי הלקוח ובקשותיו, ולהקפדה על כך שכספו של הלקוח מנוהל בצורה המתאימה לו ביותר.
הסוכנות הוקמה מתוך מטרה לאפשר לכל אחד ואחת מלקוחותיה ליהנות ממעטפת שירות אישי ומקצועי בכל צעד פיננסי אותו הם יבקשו לבצע בכל שלב בחיים.
