"הדרך הטובה ביותר לחזות את העתיד היא ליצור אותו..."

גיא אסף – מתכנן פיננסי ופנסיוני אישי

רוצים לשמוע? השאירו פרטים ונחזור אליכם

אנחנו צוברים כספים לאורך כל חיינו — בפנסיה, בבנק, בקרן השתלמות, בביטוח ובהשקעות שונות. השאלה היא: האם הכסף שלך עובד בשבילך, בדיוק כפי שאתה צריך?

 

גיא אסף יבנה עבורך תמונה פיננסית מלאה — פשוטה, ברורה ומדויקת. ננצל את הטבות מס שמגיעות לך, נתאים את רמת הסיכון לגילך ולמטרותיך, ונדאג שהעתיד הפיננסי שלך יהיה בידיים טובות.

  • האם הכסף שלך מנוהל נכון?
  • האם רמות הסיכון מתאימות לגיל ולמטרות שלך?
  • האם אתה מנצל את הטבות המס שמגיעות לך?

תכנון פיננסי נכון ישקף את מצבך הפיננסי בצורה פשוטה וברורה, יביא לניצול מירבי של הטבות המס להן הנך זכאי ויתאים לך תמהיל חסכונות והשקעות שמותאם בדיוק עבורך.

גיא אסף מתמחה בתכנון פיננסי ופנסיוני מקיף ללקוחות פרטיים.
בעל תואר ראשון , B.A, בכלכלה וניהול, ומחזיק ברישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר .
בעל נסיון רב בליווי לקוחות, בנייה של מעטפת פיננסית וביטוחית בהתאמה אישית .

תחומי ההתמחות שלנו

תכנון פיננסי

תהליך של מיפוי וזיהוי הצרכים המשתנים, הסיכונים להם אנו חשופים וכן, קבלת החלטות בבחירת הפתרונות האופטימליים. כל זאת, תוך בחינה כוללת של סך הנכסים הפיננסים והביטוחים, ובקרה על יישום ההחלטות

פתרונות השקעה

הפתרונות הפיננסיים שאנו מציעים פותחים בפני הלקוחות מגוון רחב של השקעות, .זאת מתוך כוונה להקטין את התנודתיות, להגדיל את התשואה וניצול מקסימלי של הטבות מיסוי.

פתרונות ביטוח

רכישת כיסויים ביטוחיים באה בעצם להעניק לנו ״ראש שקט״ ככל הניתן בקרות מקרה הביטו ביטוח בריאות, ביטוח חיים למשכנתא, ביטוח חיים, ביטוח מחלות קשות

למה אנחנו?

אנחנו מאמינים ששירות פיננסי אמיתי מתחיל בהקשבה ובהבנה עמוקה. כל לקוח מקבל מעטפת פתרונות אישית, מקצועית ומסורה — מהפגישה הראשונה ועד לביקור שוטף לאורך זמן.

התהליך מתחיל באפיון מקיף של הצרכים והמטרות, ממשיך בבניית סטרטגיית השקעה מותאמת אישית, ומבוצע במעקב ובקרה שוטפים. משום שאנו יודעים שהחיים משתנים, אנחנו זמינים לעדכן ולהתאים את התוכנית בכל שלב בדרך.

24/7

שירות לקוחות אישי ואיכותי

365

יום של מעקב ובקרה

100%

הלקוח במרכז