אנחנו צוברים כספים לאורך כל חיינו — בפנסיה, בבנק, בקרן השתלמות, בביטוח ובהשקעות שונות. השאלה היא: האם הכסף שלך עובד בשבילך, בדיוק כפי שאתה צריך?
גיא אסף יבנה עבורך תמונה פיננסית מלאה — פשוטה, ברורה ומדויקת. ננצל את הטבות מס שמגיעות לך, נתאים את רמת הסיכון לגילך ולמטרותיך, ונדאג שהעתיד הפיננסי שלך יהיה בידיים טובות.
תכנון פיננסי נכון ישקף את מצבך הפיננסי בצורה פשוטה וברורה, יביא לניצול מירבי של הטבות המס להן הנך זכאי ויתאים לך תמהיל חסכונות והשקעות שמותאם בדיוק עבורך.
גיא אסף מתמחה בתכנון פיננסי ופנסיוני מקיף ללקוחות פרטיים.
בעל תואר ראשון , B.A, בכלכלה וניהול, ומחזיק ברישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר .
בעל נסיון רב בליווי לקוחות, בנייה של מעטפת פיננסית וביטוחית בהתאמה אישית .
תהליך של מיפוי וזיהוי הצרכים המשתנים, הסיכונים להם אנו חשופים וכן, קבלת החלטות בבחירת הפתרונות האופטימליים. כל זאת, תוך בחינה כוללת של סך הנכסים הפיננסים והביטוחים, ובקרה על יישום ההחלטות
הפתרונות הפיננסיים שאנו מציעים פותחים בפני הלקוחות מגוון רחב של השקעות, .זאת מתוך כוונה להקטין את התנודתיות, להגדיל את התשואה וניצול מקסימלי של הטבות מיסוי.
רכישת כיסויים ביטוחיים באה בעצם להעניק לנו ״ראש שקט״ ככל הניתן בקרות מקרה הביטו ביטוח בריאות, ביטוח חיים למשכנתא, ביטוח חיים, ביטוח מחלות קשות
אנחנו מאמינים ששירות פיננסי אמיתי מתחיל בהקשבה ובהבנה עמוקה. כל לקוח מקבל מעטפת פתרונות אישית, מקצועית ומסורה — מהפגישה הראשונה ועד לביקור שוטף לאורך זמן.
התהליך מתחיל באפיון מקיף של הצרכים והמטרות, ממשיך בבניית סטרטגיית השקעה מותאמת אישית, ומבוצע במעקב ובקרה שוטפים. משום שאנו יודעים שהחיים משתנים, אנחנו זמינים לעדכן ולהתאים את התוכנית בכל שלב בדרך.
שירות לקוחות אישי ואיכותי
יום של מעקב ובקרה
הלקוח במרכז













הנני עובד בשיתוף פעולה עם ״סלע- סוכנות לביטוח בע"מ״ (להלן: "הסוכנות"), אשר הינה סוכנות ביטוח בעלת רישיון סוכן תאגיד, בבעלות משותפת עם מיטב דש השקעות בע"מ.
הנני מתמחה בשיווק מוצרים פנסיונים ופיננסים, ביטוחי חיים, בריאות וסיעוד.
בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסים ( ייעוץ ,שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים ), תשס״ה-2005, הנני מוגדר כסוכן ביטוח פנסיוני ולא יועץ פנסיוני.
מתוך הרצון לאפשר ללקוח מגוון רחב של מוצרים פנסיונים ופיננסים, אני משווק את מוצריהם של בתי ההשקעות ,חברות הביטוח, קרנות הפנסיה וקופות הגמל מהמובילות בתחום.
אני פועל במסגרת הסכמים בתחום הפנסיוני, עם הגופים המוסדיים הרשומים מטה.
במסגרת הפעילות אני משווק את מוצרי הביטוח של החברות והגופים האמורים לעיל והסוכנות ואני זכאים בגין כך לעמלת הפצה בגין שיווקם.
דילוג לתוכן