תכנון פנסיוני · הכוונה לפרישה · השקעות
הפרישה שלך מתחילה
בתכנון נכון היום
ליווי אישי ושקוף לחסכונות, לפנסיה ולהשקעות של המשפחה. אדם אחד שמכיר אותך, זמין לך ונשאר איתך לאורך שנים.
האם הכסף שלך עובד בשבילך?
כולנו צוברים כספים לאורך החיים: בפנסיה, בקרן ההשתלמות, בביטוח, בבנק ובהשקעות שונות. השאלה היא אם כל זה עובד בשבילך, בדיוק כמו שאתה צריך.
אני בונה עבורך תמונה פיננסית מלאה, פשוטה וברורה. אני דואג שתנצל את הטבות המס שמגיעות לך, מתאים את רמת הסיכון לגיל ולמטרות שלך, ומלווה אותך כדי שהעתיד הפיננסי של המשפחה יהיה בידיים טובות.
- האם הכסף שלך מנוהל נכון?
- האם רמות הסיכון מתאימות לגיל ולמטרות שלך?
- האם אתה מנצל את הטבות המס שמגיעות לך?
תכנון נכון מציג את המצב הפיננסי שלך בצורה פשוטה וברורה, מנצל עד הסוף את הטבות המס שמגיעות לך, ומתאים לך תמהיל חסכונות והשקעות שתפור בדיוק עבורך.
קצת עליי: אני גיא אסף, בעל תואר B.A בכלכלה וניהול ורישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר. מאז 2019 אני מלווה באופן עצמאי משפחות בתכנון פנסיוני, בהכוונה לפרישה ובבניית מעטפת פיננסית וביטוחית אישית.
תחומי ההתמחות
תכנון פיננסי
מיפוי מלא של הצרכים, הסיכונים והמטרות של המשפחה, ובחירת הפתרונות הנכונים מתוך תמונה כוללת של כל החסכונות והביטוחים. ואחרי ההחלטות, אני גם מוודא שהן מיושמות.
פתרונות השקעה
בניית תמהיל השקעות שמתאים לך: פיזור נכון, הקטנת תנודתיות, שאיפה לתשואה טובה לאורך זמן וניצול מלא של הטבות המס.
פתרונות ביטוח
ביטוח בריאות, ביטוח חיים, ביטוח למשכנתא ומחלות קשות. כיסוי נכון, במחיר נכון, כדי שתהיה לכם שקט נפשי אם חלילה יקרה משהו.
פשוט ושקוף
איך זה עובד
שיחת היכרות
שיחה קצרה כדי להכיר, להבין מה חשוב לך ואיפה אתה עומד היום.
מיפוי מלא
כל הקופות, הפוליסות וההשקעות שלך במקום אחד: מה יש, כמה זה עולה ומה חסר.
תוכנית וליווי
המלצות ברורות, יישום מלא מולך ומול הגופים, ומעקב שוטף לאורך השנים.
2 דקות · 7 שאלות
כמה אתה מוכן לפרישה?
בדיקה קצרה שתראה לך איפה אתה עומד, ומה כדאי לבדוק עכשיו כדי לצאת לפרישה בביטחון.
4.9 ★ מתוך 46 ביקורות בגוגל
מה הלקוחות אומרים
״גיא איש מקצועי עם הרבה סבלנות, נותן מענה זריז ומלווה אותי לכל הדרך עד שאגיע ליעד שצריך. מומלץ מאוד.״
״התקשרנו לגיא לייעוץ נקודתי על עניין שאילו היינו טועים בו היה עולה לנו כסף רב. גיא ענה בסבלנות ובמקצועיות. תודה רבה.״
״גיא אסף, סוכן אלוף ואיש מיוחד. תודה על שירות זמין, מהיר, אדיב ומקצועי. ממליצה בחום.״
"הדרך הטובה ביותר לחזות את העתיד היא ליצור אותו..."
למה לעבוד איתי?
אני מאמין ששירות פיננסי אמיתי מתחיל בהקשבה. כל משפחה מקבלת ממני מעטפת אישית ומסורה, מהפגישה הראשונה ועד הליווי השוטף לאורך השנים.
התהליך מתחיל בהיכרות עם הצרכים והמטרות שלכם, ממשיך בבניית תוכנית מותאמת אישית, ונמשך במעקב ובקרה קבועים. החיים משתנים, ואני זמין לעדכן ולהתאים את התוכנית בכל שלב.
24/7
שירות לקוחות אישי ואיכותי
365
יום של מעקב ובקרה
100%
הלקוח במרכז
